Joffrey menghukum Sansa atas kemenangan Robb, dan Tyrion berjuang keras untuk meredam kekejaman raja. Catelyn mengajak Stannis dan Renly untuk bersatu melawan keluarga Lannister. Dany dan khalasarnya tiba di kota Qarth yang makmur. Tyrion memaksa seorang kerabat untuk menjadi mata dan telinganya. Arya dan Gendry dibawa ke Harrenhal, tempat nyawa mereka berada di tangan Ser Gregor Clegane. Stannis memerintahkan Davos untuk menyelundupkan Melisandre ke sebuah teluk rahasia.
